A szigeten Locke összehívta a túlélőket. Elég nagy a csend, hisz Ben is köztük van. John késve érkezik Miles-sal. Miles elmondja, hogy ők Ben miatt vannak itt, viszont ha, elviszik akkor meg kell mindenkit ölni. Így maradnak. Ben elmondja, hogy a hajón a kéme nem más, mint Michael. Ben ad egy térképet Alex-nek, hogy menjenek el a „Szentélybe”, mert ott biztonságban lesznek. Alex, Rousseau és Karl útnak indul. A hajón Egy kis bunyó van a hajón. Sayid megkeresi Michael-t és, tudni akarja, hogy miért van itt.

 A múltban Michael búcsúlevelet ír Walt-nak, majd beszáll a kocsijába. Elhajt nagyon gyorsan, majd egy konténerbe ütközik. Felébred egy korházban. Libby jelenik meg, mint nővér, de csak képzeli. A nővér megkérdezi, hogy látni akarja-e Walt-ot, mert látták a levelet. De Michael nemet mond. Később elmegy az anyjához, mert látni akarja a fiát, de az anyja nem engedi. Michael arra kéri az édesanyját, hogy mondja meg Walt-nak, hogy szereti. Az ablakban Walt áll. Michael beadja az óráját, ami Jin-é volt egy fegyverért. A férfi megtölti a fegyvert, és épp készül fejbe lőni magát, mikor Tom jelenik meg. Összeverekednek. Tom elmondja, hogy nem tud meghalni, mert a sziget nem engedi. Segítséget kér, Michael nemet mond, Tom azért elmondja, hogy melyik szállodában tartózkodik. Hazamegy. Meghúzza a ravaszt, de nem sül el, ekkor meglátja a híradóban, hogy megtalálták az Ocenaic 815-ös járatát. Elmegy a szállodába. Tom elmondja, hogy az nem az igazi repülő volt, hanem egy Charles Widmore nevű pasas rendezte meg. Képeket mutat, hogy honnan szerezte a hullákat. Tom megkéri Michael-t, hogy épüljön be egy hajóra, ami pár napon belül indul a Fiji szigetek felé, ami Widmore hajója és, ha meg találják a szigetet a barátai meg fognak halni. Ezért neki kell megölni őket. Elmegy Michael a hajóhoz álnéven, Kevin Johnson. Naomi-nál jelentkezik be matróznak. A lány azt mondja, hogy kapott egy csomagot, majd felküldik a szobájába. Miles azt mondja neki, hogy nem Kevin a neve, de ne aggódjon a hajón levők 80%-nak van titka. Tom hívja fel telefonon, hogy megkapta-e a csomagot. Azt mondja 2 nap múlva nyissa ki. Michael eldobja a telefont, miután leteszi. A hajón Frank-kel beszélget a 815-ös járatról. Másnap reggel lövéseket hall, kimegy és látja, hogy a kapitányék lövöldöznek tányérokra. Kevin megjegyzi, hogy ő azt hitte ez egy mentő akció, de ki nevetik. Michael kinyitja a ládát, amiben egy kisebb bőrönd van. Lemegy a gépházba. Kinyitja, és egy bomba van benne. Ekkor Libby jelenik meg, és azt kéri, hogy ne tegye meg, majd eltűnik. Michael megnyomja egy gombot, de nem történik semmi, csak egy kis zászló bukkan fel, amin egy kis cetli van „MÉG NEM” felirattal. Kevin ül a szobájában, majd Minowski jelenik meg azzal, hogy egy bizonyos Walt keresi telefonon. Michael nagyon meglepődik, amikor rákérdez, hogy ki szomorúan hallja, hogy Ben az. Michael azt mondja, hogy a bomba elromlott, de Ben azt mondja, hogy nem, nem tették meg volna, mer sok ártatlan ember van a hajón. Megkéri, hogy gyűjtsön listát a hajón tartózkodok nevével. Majd pár nap múlva olvassa fel neki rádión keresztül. Utána pedig tegye tönkre a motort és a rádiószobát. Michael így is cselekszik.

A hajón Sayid ebből azt vonja le, hogy Michael Ben kéme. Ezért berángatja a kapitányhoz és elmondja, hogy ő egy kém és az igazi neve Michael Dawson és ő is az Ocenaic 815-ös járatán ült. A szigeten Rousseau, Alex és Karl még mennek. Meg állnak pihenni. Karl-nak rossz érzése van. Ekkor valaki nyíllal lelövi és elterül. Rousseau és Alex futni próbál, de Daniell-t is eltalálja egy nyíl. Alex kétsébeesetten felkell és ordítani kezdi, hogy ő Ben lánya.